단풍랜드 12시 방향에 있는 단풍 대극장으로 간 뒤 단풍랜드의 마스터키를 사용하여 문을 연다. 그 후 굼바 인형탈을 사용하면 단풍 대극장으로 잠입할 수 있다.

○ 1층 공연

총 3번의 서부극과 같은 결투를 하는 공연이다. FIRE라는 글자가 나오는 타이밍에 맞춰 A 버튼을 눌러야 한다. 만일 타이밍이 늦거나 상대방보다 늦게 버튼을 누를 경우 마을 사람이 한 명 씩 희생된다. 3번 이상 실패할 경우 처음부터 다시 공연을 해야 하니 주의가 필요하다.

○ 2층 공연

총 2번의 전투를 하는 공연이다. 6명의 종이인형 엉금엉금 6마리와 전투를 한다. 엉금엉금이 돌진하는 타이밍에 맞춰 밟거나 해머로 2번 공격하면 처치할 수 있다. 모든 적을 처치하면 보스 엉금엉금이 나타난다. 보스 엉금엉금은 매우 빠르게 회전하기 때문에 타이밍 맞춰 공격하기가 매우 힘들지만, 가끔 공격 중에 멈춰 쉬는 타이밍이 있다. 그때를 노려서 공격하면 쉽게 처치할 수 있다.

○ 3층 공연

여러 마리의 종이인형 헤이호와 전투하는 공연이다. 수많은 종이인형 헤이호가 계속 마리오를 덮친다. 해머로 공격하면 처치할 수 있고 약 20마리를 처치하면 공연이 끝나 다음 층으로 올라갈 수 있다.

○ 4층 공연

챕터2의 최종 보스인 '고무고무 엔터테이너 고무줄'(이하 고무줄)과 전투하는 공연이다. 무대 위로 올라가기 전에 반드시 저장하고 가는 걸 추천한다.

고무줄을 처치 후 스폰되는 마법진을 이용해서 파란색 종이리본을 제거하면 보상으로 종잇조각 소지량이 늘어난다. 그리고 단풍 대극장 내 모든 키노피오가 구출된다.

단풍 대극장을 클리어한 후 이벤트를 보고 다시 단풍랜드에 돌아온다. 단풍 대극장 왼쪽 길로 가 단풍랜드의 마스터키를 사용해 수수께기의 집에 들어간다. 왼쪽과 오른쪽 방의 모습을 대칭되게 정리하면 보상으로 MAX UP 하트 +5를 준다.